步驟一:選擇申請帳號。
請您至美好小額理財-零股圓夢計畫申請「零股定期定額專案」,選擇您欲參加專案帳號,點選申請新專案。
步驟二:確認是否符合條件。
每次登入時,系統均會檢查是否符合條件,如不符合條件,客戶可點選右方按鈕執行。
步驟三:設定專案名稱。
選擇專案類別,目前提供旅遊、購屋、購車、留學、結婚、子女教育、其他七大類選項。
輸入專案名稱。
步驟四:選擇起始月份、委託日期。
選擇專案開始月份,目前提供當月與次月2個月份,選擇後,系統將自動計算結束年月(專案區間:一年)。
選擇專案執行日,目前提供每月5號、10號、15號、20號及25號。
步驟五:輸入股票代號/名稱。
選擇參與股票標的,可直接輸入股票代號/名稱或是點選右方放大鏡按鈕,跳出股票代號視窗選擇。
步驟六:選擇投資金額、委託價格。
設定定期投資金額,目前提供1,000元至100,000元選擇區間,投資金額以仟元為一個單位。
選擇委託價格,目前提供收盤價、漲停價與收盤價加十檔之價格區間。
※部份ETF商品為無漲跌幅股票,故委託價格不提供當日漲停價。
步驟七:系統將指定委託日期(T日)加其後4天(T+1日~T+4日)設為執行期間,一年12個月為60筆,確定後選擇「確認送出」。
步驟八:專案申請成功後,會跳至清單畫面。
零股定期定額暫停功能說明
點選「暫停當月委託」按鈕,出現確認視窗,確認後,暫停當月委託會變成下次委託日期。
備註:系統執行排程時間於13:40~15:00,暫不開放「暫停當月委託」及「終止」功能。
零股定期定額終止功能說明
點選「終止」按鈕,出現確認視窗,確認後,您的專案會顯示終止日期與時間。
備註:系統執行排程時間於13:40~15:00,暫不開放「暫停當月委託」及「終止」功能。
零股定期定額續約能說明
點選「續約」按鈕,出現確認視窗,確認後,於專案結束,會自動產生設定相同的新專案。
備註:續約按鈕於到期前兩個月顯示,專案結束時消失。
顯示已終止的專案
在「檢視/設定已申請專案」頁面中,您可以將「顯示終止專案」的按鈕向右拖曳,按鈕顯示「ON」時,會顯示已終止及已執行完畢的專案。